普冉股份、佰維存儲等回應“存儲芯片漲價”

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　　中新經(jīng)緯3月10日電 (陳俊明)市場消息稱，存儲芯片廠商閃迪公司向客戶發(fā)出漲價函，4月1日開始對旗下產(chǎn)品實施漲價，整體漲幅將超過10%，并預計在接下來的季度還會有額外漲幅。

　　3月10日，“V觀財報”(微信號ID：VG-View)就存儲芯片價格波動致電相關公司。普冉股份表示，公司下游跟閃迪公司的產(chǎn)品結構是完全不一樣的，漲價只能說是行業(yè)傾向復蘇的信號。佰維存儲表示，會根據(jù)市場情況對價格作出動態(tài)調整，對公司具體漲價計劃，目前不清楚。北京君正表示，存儲(芯片)是行業(yè)市場，具體到實時價格信息，暫不清楚。

　　二級市場上，存儲器指數(shù)未見明顯異動，截至3月10日發(fā)稿，東芯股份漲超2%，瀾起科技、江波龍、佰維存儲漲超1%。

　　閃迪公司是“閃存大廠”。據(jù)證券日報消息，閃迪公司表示，存儲行業(yè)供需動態(tài)繼續(xù)演變，預計行業(yè)將很快過渡至供不應求的狀態(tài)。此外，國際關稅行動將增加公司的業(yè)務成本。

　　華安證券研報內(nèi)容顯示，此次存儲漲價潮，主要是兩方面原因，一是三星、海力士、美光、西部數(shù)據(jù)和鎧俠五大原廠2024年第四季度開始減產(chǎn)NAND，減產(chǎn)效應預計2025年第二季度開始體現(xiàn)。

　　TrendForce調查指出，自2023年起各家NANDFlash原廠已深刻認識到供給過剩對產(chǎn)業(yè)造成的嚴重沖擊，特別是NANDFlash需求年增率自30%大幅下修至10-15%，唯有供應商積極調整生產(chǎn)策略，方能避免價格下行周期持續(xù)擴大。因此，2025年初，各NANDFlash原廠均采取更為堅決的減產(chǎn)措施，縮減全年投產(chǎn)規(guī)模，此舉有助于快速減輕市場供需失衡的壓力。

　　上述研報還提到，NANDFlash需求旺盛。隨著AI算力建設浪潮涌現(xiàn)，服務器存儲需求旺盛。另一方面，手機廠庫存去化，加上下半年新機發(fā)布，預計手機存儲需求將逐漸恢復到常態(tài)，而AI眼鏡帶來存儲新增量。

　　值得注意的是，近期機構頻繁調研存儲芯片廠商。

　　佰維存儲2月28日披露投資者關系活動記錄表。該公司提到，下一代信息技術與存儲器技術發(fā)展密不可分。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、智能車聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等新一代信息技術既是數(shù)據(jù)的需求者，也是數(shù)據(jù)的產(chǎn)生者。同時，AI技術革命將提升對高端存儲器的需求。市場研究機構Yole發(fā)布的報告顯示，得益于數(shù)據(jù)中心、云計算和 5G 等行業(yè)的持續(xù)增長以及全球半導體供應鏈的逐步恢復，2027年存儲市場空間預計增長至2630億美元。目前存儲器國產(chǎn)化率較低，存儲芯片的國產(chǎn)化率將隨著市場和政策的雙向推動大幅提升，國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)前景廣大。

　　江波龍3月3日公告投資者關系活動記錄表，該公司稱，展望2025年，預計服務器與車規(guī)級市場需求有望延續(xù)增長趨勢。AI技術在PC、手機、智能穿戴等領域加速滲透，消費電子市場有望迎來新的復蘇，并進一步推動對更高容量和更高性能存儲產(chǎn)品的需求。

　　江波龍還表示，根據(jù)公開報道，多家存儲晶圓原廠已宣布產(chǎn)能調整計劃，積極調控產(chǎn)能以適應市場需求變化。隨著終端庫存水位逐漸恢復正常，供需關系將逐步改善，價格回升趨勢將在行業(yè)供需博弈中逐步建立。

　　北京君正3月4日披露投資者關系活動記錄表。對存儲價格相關問題，公司稱，存儲的價格會有變動，但主要面向的是汽車等行業(yè)市場，毛利率相對比較穩(wěn)定。（中新經(jīng)緯APP）

　　(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)

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