中新經(jīng)緯3月21日電 愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司(下稱(chēng)“愛(ài)美客”)21日召開(kāi)2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，會(huì)上對(duì)巨資收購(gòu)韓國(guó)企業(yè)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。
有投資者提問(wèn)，收購(gòu)韓國(guó)REGEN Biotech,Inc.公司(下稱(chēng)“REGEN”)的收購(gòu)估值怎么確定的？是否估值過(guò)高？
對(duì)此，愛(ài)美客董事長(zhǎng)簡(jiǎn)軍、董秘簡(jiǎn)勇均回應(yīng)稱(chēng)，REGEN收購(gòu)估值為雙方談判的結(jié)果。在收購(gòu)過(guò)程中，愛(ài)美客聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了盡調(diào)和專(zhuān)業(yè)評(píng)估。
上述回應(yīng)稱(chēng)，標(biāo)的公司的核心產(chǎn)品已經(jīng)獲得34個(gè)國(guó)家和地區(qū)的注冊(cè)批準(zhǔn)，并且建立了廣泛的分銷(xiāo)體系，目前主要受限于工廠產(chǎn)能不足的問(wèn)題，對(duì)很多國(guó)家的訂單無(wú)法進(jìn)行交付，標(biāo)的公司新工廠已經(jīng)獲得韓國(guó)GMP認(rèn)證，預(yù)期從2025年第二季度開(kāi)始實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和交付，公司業(yè)績(jī)將會(huì)有較大幅度提升。
回應(yīng)還提到，從長(zhǎng)期看，公司按整體戰(zhàn)略推進(jìn)標(biāo)的公司有效整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，最終為公司的經(jīng)營(yíng)注入新的發(fā)展動(dòng)力。
此外，還有投資者詢(xún)問(wèn)愛(ài)美客針對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄膽?yīng)對(duì)措施。對(duì)此，愛(ài)美客總經(jīng)理石毅峰回復(fù)稱(chēng)，隨著公司經(jīng)營(yíng)體量基數(shù)加大，增速有一定程度下降，公司從2025年開(kāi)始，研發(fā)完成交付上市的產(chǎn)品會(huì)漸次投放市場(chǎng)，形成對(duì)公司發(fā)展和業(yè)績(jī)的支撐。
中新經(jīng)緯注意到，此前，愛(ài)美客3月10日發(fā)布公告稱(chēng)，愛(ài)美客國(guó)際擬以現(xiàn)金方式出資，以1.90億美元收購(gòu)Mount Beacon、IRC、Mr.Choi持有的REGEN85%的股權(quán)。據(jù)悉，愛(ài)美客國(guó)際由愛(ài)美客全資子公司愛(ài)美客香港與首瑞香港共同出資設(shè)立，愛(ài)美客香港持股比例為70%；首瑞香港持股比例為30%。
估值和交易價(jià)格方面，愛(ài)美客香港聘請(qǐng)亞泰興華(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)REGEN股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，REGEN評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為251.53億韓元，總負(fù)債賬面價(jià)值為44.62億韓元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為206.91億韓元。收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為2988.00億韓元，增值率為1344.12%。以匯率轉(zhuǎn)換，REGEN股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣15.98億元。綜合考慮REGEN的資產(chǎn)和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)能力，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確認(rèn)愛(ài)美客國(guó)際購(gòu)買(mǎi)REGEN85%股權(quán)的對(duì)價(jià)為1.90億美元(折合人民幣約13.86億元)。
據(jù)了解，REGEN是一家韓國(guó)醫(yī)美產(chǎn)品公司，2000年4月成立于韓國(guó)大田。REGEN已獲批上市的產(chǎn)品主要包括AestheFill與PowerFill。兩個(gè)產(chǎn)品的主要成分均為PDLLA微球和羧甲基纖維素鈉。其中AestheFill的主要應(yīng)用部位為面部；PowerFill的主要應(yīng)用部位為身體。
愛(ài)美客3月19日披露2024年年報(bào)。該公司2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.26億元，同比增長(zhǎng)5.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.58億元，同比增長(zhǎng)5.33%。值得一提的是，愛(ài)美客2023年?duì)I收和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增速分別為47.99%和47.08%。
二級(jí)市場(chǎng)上，愛(ài)美客收跌1.97%報(bào)190.10元/股，總市值575億元。(中新經(jīng)緯APP)
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